O Centrex é uma plataforma de CRM dedicada ao setor financeiro que ajuda financiadores, credores, corretores, sindicatos e bancos a gerir contatos, negócios e comunicação com clientes em um só sistema.
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Forma de disponibilização: Integração
Registrar chamadas automaticamente e ligar com um clique por sistemas telefônicos integrados
Acompanhar aberturas de e-mail e estatísticas de campanhas
Manter conversas de mensagens de texto encadeadas com clientes
Acompanhar contatos por etapas e status de fluxo de trabalho personalizados
Ações rápidas na visualização em lista: e-mail, documentos, edição, notas e chamadas
Notificações e gatilhos automáticos por e-mail e SMS para eventos do sistema
Criar pipelines que podem ser ajustados a qualquer momento
Definir status de negócio personalizados que correspondam aos status dos contatos
Gerir vários negócios por contato
Controlar permissões de negócios para representantes e subscritores
Manter registros de contatos com etapas e status personalizados e acesso rápido a notas e chamadas
Compartilhar listas de contatos filtradas com a equipe
Acompanhar contatos por etapas e status de fluxo de trabalho personalizados
Comparar cada negócio com os critérios dos credores para recomendar a quais enviar
Coletar dados de solicitações por formulários do site com lógica condicional, Plaid e consultas de crédito
Criar listas de contatos personalizadas com filtros e opções de compartilhamento
Usar filtros rápidos para encontrar contatos na base de dados
Criar campanhas de gotejamento por e-mail recorrentes com modelos personalizados e tags de documento
Enviar disparos de texto e mensagens bidirecionais com modelos, gatilhos e notificações
Consultar relatórios e estatísticas de campanhas
Criar formulários de site com lógica condicional no plugin do WordPress que alimentam o CRM
Receber solicitações de empréstimo de um site ou de afiliados
Permitir que clientes enviem os documentos solicitados pelo portal do cliente
Criar contatos
Criar envios a credores com dados e documentos e receber a resposta do credor
Criar, editar e excluir transações, empréstimos e adiantamentos
Obter e enviar documentos
Trabalhar com itens de assinatura eletrônica do ClixSign
Experiências dos utilizadores, moderadas antes da publicação.
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