Centrex ist eine auf Finanzdienstleister ausgerichtete CRM-Plattform, mit der Geldgeber, Kreditgeber, Broker, Syndikate und Banken Kontakte, Deals und Kundenkommunikation in einem System verwalten.
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Bereitstellung: Integration
Anrufe automatisch protokollieren und per Klick über integrierte Telefonsysteme anrufen
E-Mail-Öffnungen und Kampagnenstatistiken verfolgen
Threaded SMS-Unterhaltungen mit Kunden führen
Kontakte durch individuelle Workflow-Phasen und -Status verfolgen
Schnellaktionen in der Listenansicht: E-Mail, Dokumente, Bearbeiten, Notizen und Anrufe
Automatische E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen und Trigger für Systemereignisse
Pipelines erstellen, die jederzeit angepasst werden können
Individuelle Deal-Status festlegen, die den Kontaktstatus entsprechen
Mehrere Deals pro Kontakt verwalten
Deal-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter und Underwriter steuern
Kontaktdatensätze mit individuellen Phasen und Status sowie schnellem Zugriff auf Notizen und Anrufe pflegen
Gefilterte Kontaktlisten mit Teammitgliedern teilen
Kontakte durch individuelle Workflow-Phasen und -Status verfolgen
Jeden Deal mit den Kriterien der Kreditgeber abgleichen und empfehlen, wohin er eingereicht wird
Antragsdaten über Website-Formulare mit bedingter Logik, Plaid und Bonitätsabfragen erfassen
Individuelle Kontaktlisten mit Filtern und Freigabeoptionen erstellen
Mit Schnellfiltern Kontakte rasch in der Datenbank finden
Wiederkehrende Drip-E-Mail-Kampagnen mit eigenen Vorlagen und Dokument-Tags erstellen
Massen-SMS und Zwei-Wege-SMS mit Vorlagen, Triggern und Benachrichtigungen versenden
Kampagnenberichte und Statistiken auswerten
Website-Formulare mit bedingter Logik im WordPress-Plugin erstellen, die das CRM speisen
Kreditanträge von einer Website oder von Partnern entgegennehmen
Kunden angeforderte Dokumente über das Kundenportal hochladen lassen
Kontakte anlegen
Einreichungen bei Kreditgebern mit Daten und Dokumenten erstellen und die Antwort des Kreditgebers empfangen
Transaktionen, Darlehen und Vorschüsse erstellen, bearbeiten und löschen
Dokumente abrufen und hochladen
Mit ClixSign-E-Signatur-Elementen arbeiten
ActiveCampaign ist eine Cloud-Plattform für kleine und mittlere Teams, die E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung und ein Vertriebs-CRM kombiniert, um personalisierte Kampagnen und Deals an einem Ort zu steuern.
Ein konfigurierbares CRM, das Kundendatensätze, E-Mail-Verlauf und Vertriebsabläufe für Teams mit eigenem Datenmodell verbindet.
Modulare Unternehmenssoftware für südafrikanische Firmen, die CRM, Projekte, Zeiterfassung, Lager, Buchhaltung und Außendienst in einem vernetzten System verwaltet.
Eine Kundenplattform mit gemeinsamem CRM, Kontakt- und Dealverwaltung sowie verbundenen Marketing-, Vertriebs- und Servicetools.
IVY adressiert die fragmentierte Projektadministration in projektgetriebenen Organisationen: Manager, Projektleiter und Mitarbeiter arbeiten in einer Umgebung, die Budgets, Planung, Stunden, Realisierung und Rechnungsstellung verbindet – für planbare, profitable Projekte mit weniger Doppelerfassung.
Hilft Autowerkstätten, Kunden zu gewinnen, Leads zu konvertieren und Kunden zurückzuholen, und verbindet Marketing mit Leads, Kunden, Reparaturaufträgen und Umsatz in einer Plattform.
Erfahrungsberichte, vor der Veröffentlichung moderiert.
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