Centrex es una plataforma CRM dedicada a las finanzas que ayuda a financiadores, prestamistas, corredores, sindicatos y bancos a gestionar contactos, operaciones y comunicación con clientes en un solo sistema.
Image temporarily unavailable. Try another image.
Modo de entrega: Integración
Registrar llamadas automáticamente y llamar con un clic mediante sistemas telefónicos integrados
Seguir aperturas de correo y estadísticas de campañas
Mantener conversaciones de mensajes de texto en hilo con los clientes
Seguir contactos mediante etapas y estados de flujo de trabajo personalizados
Acciones rápidas desde la vista de lista: correo, documentos, edición, notas y llamadas
Notificaciones y disparadores automáticos por correo y SMS para eventos del sistema
Crear pipelines que se pueden ajustar en cualquier momento
Definir estados de operación personalizados que coincidan con los estados de contacto
Gestionar varias operaciones por contacto
Controlar los permisos de operaciones para representantes y suscriptores
Mantener fichas de contacto con etapas y estados personalizados y acceso rápido a notas y llamadas
Compartir listas de contactos filtradas con el equipo
Seguir contactos mediante etapas y estados de flujo de trabajo personalizados
Comparar cada operación con los criterios de los prestamistas para recomendar a cuáles enviarla
Recopilar datos de solicitudes mediante formularios web con lógica condicional, Plaid y consultas de crédito
Crear listas de contactos personalizadas con filtros y opciones para compartir
Usar filtros rápidos para encontrar contactos en la base de datos
Crear campañas de goteo por correo recurrentes con plantillas personalizadas y etiquetas de documento
Enviar envíos masivos y mensajes de texto bidireccionales con plantillas, disparadores y notificaciones
Consultar informes y estadísticas de campañas
Crear formularios web con lógica condicional en el plugin de WordPress que alimentan el CRM
Recibir solicitudes de préstamo desde un sitio web o afiliados
Permitir que los clientes suban los documentos solicitados a través del portal de clientes
Crear contactos
Crear envíos a prestamistas con datos y documentos y recibir la respuesta del prestamista
Crear, editar y eliminar transacciones, préstamos y anticipos
Obtener y subir documentos
Trabajar con elementos de firma electrónica de ClixSign
ActiveCampaign es una plataforma en la nube para equipos pequeños y medianos que combina email marketing, automatización de marketing y un CRM de ventas para gestionar campañas personalizadas y oportunidades en un solo lugar.
Un CRM configurable que conecta registros de clientes, historial de correo y procesos de ventas para equipos con su propio modelo de datos.
Software empresarial modular para empresas sudafricanas que gestiona CRM, proyectos, hojas de horas, inventario, contabilidad y servicio de campo en un sistema conectado.
Una plataforma de clientes basada en un CRM compartido, con seguimiento de contactos y oportunidades y herramientas conectadas de marketing, ventas y servicio.
IVY aborda la administración de proyectos fragmentada en organizaciones orientadas a proyectos: directivos, jefes de proyecto y empleados trabajan en un único entorno que une presupuestos, planificación, horas, realización y facturación, para proyectos predecibles y rentables con menos entradas duplicadas.
Ayuda a los talleres mecánicos a atraer clientes, convertir leads y recuperar clientes, conectando el marketing con leads, clientes, órdenes de reparación e ingresos en una sola plataforma.
Experiencias de usuarios, moderadas antes de publicarse.
softosaur
