Centrex — это CRM-платформа для финансовой отрасли, которая помогает фондам, кредиторам, брокерам, синдикатам и банкам управлять контактами, сделками и общением с клиентами в одной системе.
Image temporarily unavailable. Try another image.
Способ предоставления: Интеграция
Автоматически фиксировать звонки и звонить в один клик через интегрированные телефонные системы
Отслеживать открытия писем и статистику кампаний
Вести цепочки SMS-переписки с клиентами
Вести контакты через настраиваемые этапы и статусы рабочего процесса
Быстрые действия в списке: письмо, документы, правка, заметки и звонки
Автоматические email- и SMS-уведомления и триггеры для системных событий
Создавать воронки, которые можно изменить в любой момент
Задавать собственные статусы сделок, соответствующие статусам контактов
Вести несколько сделок по одному контакту
Управлять правами доступа к сделкам для менеджеров и андеррайтеров
Вести карточки контактов с настраиваемыми этапами и статусами и быстрым доступом к заметкам и звонкам
Делиться отфильтрованными списками контактов с командой
Вести контакты через настраиваемые этапы и статусы рабочего процесса
Сопоставлять каждую сделку с критериями кредиторов и рекомендовать, кому её отправить
Собирать данные заявок через веб-формы с условной логикой, Plaid и запросами кредитных отчётов
Создавать собственные списки контактов с фильтрами и возможностью делиться
Быстро находить контакты в базе с помощью быстрых фильтров
Создавать повторяющиеся капельные email-кампании с собственными шаблонами и тегами документов
Отправлять SMS-рассылки и двусторонние SMS с шаблонами, триггерами и уведомлениями
Просматривать отчёты и статистику кампаний
Создавать веб-формы с условной логикой в плагине WordPress, передающие данные в CRM
Принимать заявки на кредит с сайта или от партнёров
Позволять клиентам загружать запрошенные документы через клиентский портал
Создавать контакты
Создавать заявки кредиторам с данными и документами и получать ответ кредитора
Создавать, изменять и удалять транзакции, кредиты и авансы
Получать и загружать документы
Работать с элементами электронной подписи ClixSign
ActiveCampaign — облачная платформа для малых и средних команд, объединяющая email-маркетинг, автоматизацию маркетинга и CRM для продаж: персонализированные кампании и сделки ведутся в одном месте.
Настраиваемая CRM, объединяющая клиентские записи, историю переписки и процессы продаж для команд с собственной моделью данных.
Модульное бизнес-ПО для южноафриканских компаний: CRM, проекты, табели, склад, бухгалтерия и выездное обслуживание в одной связанной системе.
Клиентская платформа на базе общей CRM с учётом контактов и сделок и связанными инструментами маркетинга, продаж и обслуживания.
IVY решает проблему разрозненного администрирования проектов в проектных организациях: руководители, менеджеры проектов и сотрудники работают в одной среде, связывающей бюджеты, планирование, часы, фактическое исполнение и счета, чтобы проекты были предсказуемыми и прибыльными, с меньшим дублированием ввода.
Помогает автосервисам привлекать клиентов, конвертировать лиды и возвращать клиентов, связывая маркетинг с лидами, клиентами, заказ-нарядами и выручкой на одной платформе.
Опыт пользователей с модерацией перед публикацией.
softosaur
