Ajuda escritórios a captar leads, acompanhá-los, coletar informações dos clientes e assinar contratações em um único CRM, para que mais prospects se tornem clientes.
Forma de disponibilização: Integração
Caixas do Gmail ou Outlook conectadas registram e-mails, arquivos e textos enviados e recebidos no registro do cliente.
Acompanhe ligações, e-mails e atividade do cliente em um só lugar.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Capte leads por formulários de admissão e acompanhe-os em cada fase da jornada do cliente.
Faça o acompanhamento por fluxos de e-mail automatizados e categorize leads com tags.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Crie pipelines e fluxos personalizáveis organizados com arrastar e soltar.
Acompanhe leads em cada etapa da jornada do cliente com análises de desempenho.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Mantenha registros de clientes e leads organizados e classifique contatos com tags e critérios do escritório.
Ofereça à equipe uma visão unificada das informações do cliente.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Forma de disponibilização: Complemento pago
Formulários de admissão personalizados coletam detalhes do caso para pré-triagem de leads antes da consulta.
O complemento QualifyAI usa IA para identificar e encaminhar os melhores leads.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Agrupe contatos dinamicamente em públicos por critérios como status, tipo de caso e localização.
Acompanhe os resultados das campanhas com análises integradas.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Crie campanhas de e-mail com arrastar e soltar, com gatilhos, lógica e ações personalizados.
Envie e-mails agendados a partir de modelos e acione etapas com dados do CRM.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Crie formulários de admissão por área de atuação e tipo de caso que enviam os dados ao banco.
Ofereça a novos leads formulários protegidos por senha e agendamento de compromissos.
Categorias: Gestão da relação com clientes
Forma de disponibilização: Complemento pago
Record billable hours for hourly, fixed-fee or contingency work.
Add time entries to client invoices with one click.
Categorias: Law Practice Management
Merge matter and contact custom-field data into templated PDF or online-editor documents.
Generate PDF and e-signature documents in a few clicks, then review, send and collect signatures.
Categorias: Law Practice Management
Forma de disponibilização: Complemento pago
Create invoices that include billable time entries.
Let clients pay online from within the invoice on a laptop or mobile device.
Categorias: Law Practice Management
Search names, phone numbers, dates of birth, addresses, notes, contacts, matters and custom fields to flag potential conflicts at intake.
Configure automations to approve, deny or flag new clients as a possible conflict.
Categorias: Law Practice Management
Use templated PDF and e-signature documents styled to the firm's template.
Reuse intake form templates per practice area and file request templates.
Categorias: Law Practice Management
Categorias: Gestão da relação com clientes
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Experiências dos utilizadores, moderadas antes da publicação.
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