Hilft Kanzleien, Leads zu erfassen und nachzuverfolgen, Mandanteninformationen zu sammeln und Mandate in einem CRM unterzeichnen zu lassen, damit mehr Interessenten zu Mandanten werden.
Bereitstellung: Integration
Verbundene Gmail- oder Outlook-Postfächer protokollieren gesendete und empfangene E-Mails, Dateien und SMS in der Mandantenakte.
Verfolgen Sie Anrufe, E-Mails und Mandantenaktivität an einem Ort.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Erfassen Sie Leads über Aufnahmeformulare und verfolgen Sie sie durch jede Phase der Mandantenreise.
Verfolgen Sie Leads mit automatisierten E-Mail-Workflows nach und ordnen Sie sie mit Tags ein.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Erstellen Sie anpassbare Pipelines und Workflows, die per Drag-and-drop geordnet werden.
Verfolgen Sie Leads durch jede Phase der Mandantenreise mit Leistungsanalysen.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Halten Sie Mandanten- und Lead-Datensätze geordnet und sortieren Sie Kontakte mit Tags und kanzleispezifischen Kriterien.
Bieten Sie dem Team eine einheitliche Sicht auf Mandanteninformationen.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung
Individuelle Aufnahmeformulare erfassen Falldetails, damit Leads vor dem Beratungsgespräch vorqualifiziert werden können.
Das Add-on QualifyAI identifiziert und leitet die besten Leads per KI weiter.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Gruppieren Sie Kontakte dynamisch in Zielgruppen nach Kriterien wie Status, Aktentyp und Standort.
Verfolgen Sie Kampagnenergebnisse mit integrierter Analyse.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Erstellen Sie E-Mail-Kampagnen per Drag-and-drop mit eigenen Triggern, Logik und Aktionen.
Versenden Sie geplante E-Mails aus Vorlagen und lösen Sie Schritte anhand von CRM-Daten aus.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Erstellen Sie Aufnahmeformulare je Rechtsgebiet und Falltyp, die Daten direkt in die Datenbank übertragen.
Bieten Sie neuen Leads passwortgeschützte Formulare und Terminbuchung an.
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung
Record billable hours for hourly, fixed-fee or contingency work.
Add time entries to client invoices with one click.
Kategorien: Law Practice Management
Merge matter and contact custom-field data into templated PDF or online-editor documents.
Generate PDF and e-signature documents in a few clicks, then review, send and collect signatures.
Kategorien: Law Practice Management
Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung
Create invoices that include billable time entries.
Let clients pay online from within the invoice on a laptop or mobile device.
Kategorien: Law Practice Management
Search names, phone numbers, dates of birth, addresses, notes, contacts, matters and custom fields to flag potential conflicts at intake.
Configure automations to approve, deny or flag new clients as a possible conflict.
Kategorien: Law Practice Management
Use templated PDF and e-signature documents styled to the firm's template.
Reuse intake form templates per practice area and file request templates.
Kategorien: Law Practice Management
Kategorien: Kundenbeziehungsmanagement
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Erfahrungsberichte, vor der Veröffentlichung moderiert.
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