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Upflow

Upflow ayuda a los equipos financieros B2B a cobrar más rápido combinando cobros automatizados, pagos B2B, aplicación de cobros y analítica de cuentas por cobrar en un solo flujo.

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De Upflow

upflow.io

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Resumen

Los usuarios sincronizan facturas desde su ERP o sistema de facturación, ejecutan cobros multipaso por correo, SMS, llamadas y cartas, aceptan pagos en un portal de marca y concilian pagos bancarios con facturas, con agentes de IA cuya autonomía ellos definen. Las funciones dependen del plan: la API REST desde Grow, los agentes de Collections y AP Portal desde Scale y el Cash Application Agent desde Accelerate.
Más detalles del producto

Producto

Demostración
upflow.io
Tipo de solución
Plataforma

Funciones

Payment Collection

Automated multi-step collection workflows by email, SMS, calls and letters

Promise-to-pay tracking, Autopay and a branded payment portal

Categorías: Accounts Receivable

Invoice Processing

Modo de entrega: Integración

Sync invoices from ERP and billing systems or via the API and track them by aging and status

Submit invoices into customer AP portals as drafts for review

No incluido
  • Issuing invoices is not documented

Categorías: Accounts Receivable

Online Payments

Modo de entrega: Complemento de pago

Branded white-label payment portal with saved payment methods and Autopay

Real-time two-way ERP sync of payments

Categorías: Accounts Receivable

Partial Payments

Partial payments accepted in the Upflow Payments portal

Cash App Agent matches partial, bulk, short-pay and multi-invoice payments

Categorías: Accounts Receivable

Aging Tracking

Live dashboards for aging balances, DSO (Countback), Best Possible DSO, CEI and at-risk rates

Scheduled email reports

Categorías: Accounts Receivable

Payment Collection

Overdue balances settled through a branded portal with ACH, card and direct debit

Autopay and promise-to-pay commitments

Categorías: Debt Collection

In-House Collections

Multi-step reminder and escalation workflows by invoice age, behavior and risk

Tasks, internal notes and a shared AR inbox

Categorías: Debt Collection

Payment Plans

Promise to pay lets a customer commit to a date when they cannot pay now

No incluido
  • Payment installments are listed as coming soon

Categorías: Debt Collection

Automated Notices

Dunning sequences by email, SMS, phone calls and postal letters

Templates customizable by segment, sent from the customer's own domain

Categorías: Debt Collection

Transaction Management

Unified multi-bank transaction view with match suggestions, exception workflows and audit trail

Real-time ERP sync of reconciled transactions with failure alerts

Categorías: Debt Collection

Client Management

Modo de entrega: Integración

Unified customer timeline of actions, replies and notes

Customer segmentation with Smart Rules and CRM data push to Salesforce and HubSpot

Categorías: Debt Collection

Online Payments

Modo de entrega: Complemento de pago

Branded portal embeddable in the customer's apps and website via API

Payment mix optimization, optional card surcharging and partial payments

Categorías: Payment Processing

Ver todos los detalles (16)

Debit/Credit Card Processing

Modo de entrega: Complemento de pago

Card payments in the branded portal with saved cards and optional surcharging

Categorías: Payment Processing

Multiple Payment Options

Modo de entrega: Complemento de pago

Cards, ACH (US), SEPA (Europe), BACS (UK) and wire transfer from one portal

Finance chooses which methods each customer segment sees

Categorías: Payment Processing

Payment Gateway Integration

Modo de entrega: Complemento de pago

Upflow Payments Lite uses the customer's own third-party gateway for cards, ACH direct debit and Autopay

Upflow Payments uses Upflow's own gateway on Stripe infrastructure with free migration of saved methods

Categorías: Payment Processing

ACH Payment Processing

Modo de entrega: Complemento de pago

ACH direct debit payments in the US through the branded portal

Categorías: Payment Processing

Precios

DiscoverOpción gratuita

Detalles y límites del plan

Modelo comercial
  • Gratis

Accelerate

Detalles y límites del plan

Modelo comercial
  • Suscripción
  • Por consumo
Límites
  • Máximo de facturas nuevas al año

    300.000

Enterprise

Detalles y límites del plan

Modelo comercial
  • Suscripción
  • Por consumo
Límites
  • Máximo de facturas nuevas al año

    700.000

Grow

Detalles y límites del plan

Modelo comercial
  • Suscripción
  • Por consumo
Límites
  • Máximo de facturas nuevas al año

    100.000

Scale

Detalles y límites del plan

Modelo comercial
  • Suscripción
  • Por consumo
Límites
  • Máximo de facturas nuevas al año

    200.000

Starter

Detalles y límites del plan

Modelo comercial
  • Suscripción
  • Por consumo
Límites
  • Máximo de facturas nuevas al año

    40.000

Acceso y disponibilidad

Operaciones y acceso a la API

Sincronizar clientes, contactos, facturas, notas de crédito, pagos y campos personalizados

Gestionar planes de reclamación y leer datos para informes y exportaciones a almacenes de datos

Qué necesitas
  • Plan de pago
Límites que conviene revisar
  • Disponible desde el plan Grow; las solicitudes se autentican con una clave y un secreto de API generados por administradores

Detalles técnicos

IA

Condiciones de uso de IA
Condiciones de uso
  • Los Autonomous Collection Agents y AP Portal Agents están sujetos a uso razonable; no se publican cuotas exactas.
  • Los correos son ilimitados; SMS, llamadas y cartas tienen una tarifa de uso.
Permisos de acciones
  • Acción
    El Collections Agent responde a correos de clientes, registra promesas de pago y señala disputas, escalando los casos sensibles a un gestor de cobros
  • Acción
    El AP Portal Agent entra en los portales AP de los clientes, rellena las facturas y guarda un borrador para que una persona lo revise y envíe
  • Acción
    El Cash App Agent aplica las coincidencias seguras de pagos bancarios y escribe el efectivo conciliado en el ERP
Aprobación humana
  • Configurable

API

Condiciones de acceso a API
  • El cliente debe existir antes que los contactos, facturas, notas de crédito o pagos que lo referencian; hay un sandbox para probar endpoints.
Acceso
Público
Protocolos
  • REST
  • MCP

Implementación

Aplicaciones y acceso
  • Navegador
  • API
Formas de implementación
  • Nube (SaaS)
Regiones de alojamiento
  • Irlanda

Puesta en marcha

Forma de prestación
  • Autoservicio
  • Proveedor

Personalización

Nivel de conocimientos
  • Sin código
  • Requiere un desarrollador
Ámbitos admitidos
  • Identidad de marca
  • Informes
  • Paneles
  • Plantillas
  • Reglas de negocio
  • Datos personalizados

Seguridad

Modelos de acceso
  • Por roles
Certificaciones y declaraciones
  • Tipo
    Attestation
    Ámbito
    Criterios de Seguridad, Disponibilidad y Confidencialidad
    Norma
    SOC 2 Type II
Cifrado de datos almacenados
Sí
Cifrado en tránsito
Sí
Ámbito de residencia de datos
  • Región
    EU (Ireland)
    Proveedor
    Amazon Web Services
    Clase de datos
    Datos principales

Soporte

Canales
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • Base de conocimiento
Formatos de formación
  • Documentación

Reseñas

Experiencias de usuarios, moderadas antes de publicarse.

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