Upflow

A Upflow ajuda equipas financeiras B2B a cobrar mais depressa, combinando cobranças automatizadas, pagamentos B2B, aplicação de recebimentos e análises de contas a receber num só fluxo.

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Por Upflow

upflow.io

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Visão geral

Os utilizadores sincronizam faturas a partir do ERP ou sistema de faturação, executam cobranças em várias etapas por e-mail, SMS, chamadas e cartas, aceitam pagamentos num portal de marca e associam pagamentos bancários a faturas, com agentes de IA cuja autonomia definem. As funcionalidades dependem do plano: a API REST desde o Grow, os agentes Collections e AP Portal desde o Scale e o Cash Application Agent desde o Accelerate.

Mais detalhes do produto

Produto

Demonstração: upflow.io
Tipo de solução: Plataforma

Funcionalidades

Payment Collection

Automated multi-step collection workflows by email, SMS, calls and letters

Promise-to-pay tracking, Autopay and a branded payment portal

Categorias: Accounts Receivable

Invoice Processing

Forma de disponibilização: Integração

Sync invoices from ERP and billing systems or via the API and track them by aging and status

Submit invoices into customer AP portals as drafts for review

Não incluído: Issuing invoices is not documented

Categorias: Accounts Receivable

Online Payments

Forma de disponibilização: Complemento pago

Branded white-label payment portal with saved payment methods and Autopay

Real-time two-way ERP sync of payments

Categorias: Accounts Receivable

Partial Payments

Partial payments accepted in the Upflow Payments portal

Cash App Agent matches partial, bulk, short-pay and multi-invoice payments

Categorias: Accounts Receivable

Aging Tracking

Live dashboards for aging balances, DSO (Countback), Best Possible DSO, CEI and at-risk rates

Scheduled email reports

Categorias: Accounts Receivable

Payment Collection

Overdue balances settled through a branded portal with ACH, card and direct debit

Autopay and promise-to-pay commitments

Categorias: Debt Collection

In-House Collections

Multi-step reminder and escalation workflows by invoice age, behavior and risk

Tasks, internal notes and a shared AR inbox

Categorias: Debt Collection

Payment Plans

Promise to pay lets a customer commit to a date when they cannot pay now

Não incluído: Payment installments are listed as coming soon

Categorias: Debt Collection

Automated Notices

Dunning sequences by email, SMS, phone calls and postal letters

Templates customizable by segment, sent from the customer's own domain

Categorias: Debt Collection

Transaction Management

Unified multi-bank transaction view with match suggestions, exception workflows and audit trail

Real-time ERP sync of reconciled transactions with failure alerts

Categorias: Debt Collection

Client Management

Forma de disponibilização: Integração

Unified customer timeline of actions, replies and notes

Customer segmentation with Smart Rules and CRM data push to Salesforce and HubSpot

Categorias: Debt Collection

Online Payments

Forma de disponibilização: Complemento pago

Branded portal embeddable in the customer's apps and website via API

Payment mix optimization, optional card surcharging and partial payments

Categorias: Payment Processing

Mostrar todos os detalhes (16)

Debit/Credit Card Processing

Forma de disponibilização: Complemento pago

Card payments in the branded portal with saved cards and optional surcharging

Categorias: Payment Processing

Multiple Payment Options

Forma de disponibilização: Complemento pago

Cards, ACH (US), SEPA (Europe), BACS (UK) and wire transfer from one portal

Finance chooses which methods each customer segment sees

Categorias: Payment Processing

Payment Gateway Integration

Forma de disponibilização: Complemento pago

Upflow Payments Lite uses the customer's own third-party gateway for cards, ACH direct debit and Autopay

Upflow Payments uses Upflow's own gateway on Stripe infrastructure with free migration of saved methods

Categorias: Payment Processing

ACH Payment Processing

Forma de disponibilização: Complemento pago

ACH direct debit payments in the US through the branded portal

Categorias: Payment Processing

Preços

DiscoverOpção gratuita

Detalhes e limites do plano

Modelo de cobrança: Gratuito

Accelerate

Detalhes e limites do plano

Modelo de cobrança: Subscrição
Por volume de utilização
Limites: Máximo de faturas novas por ano
300.000

Enterprise

Detalhes e limites do plano

Modelo de cobrança: Subscrição
Por volume de utilização
Limites: Máximo de faturas novas por ano
700.000

Grow

Detalhes e limites do plano

Modelo de cobrança: Subscrição
Por volume de utilização
Limites: Máximo de faturas novas por ano
100.000

Scale

Detalhes e limites do plano

Modelo de cobrança: Subscrição
Por volume de utilização
Limites: Máximo de faturas novas por ano
200.000

Starter

Detalhes e limites do plano

Modelo de cobrança: Subscrição
Por volume de utilização
Limites: Máximo de faturas novas por ano
40.000

Acesso e disponibilidade

Operações e acesso à API

Sincronizar clientes, contactos, faturas, notas de crédito, pagamentos e campos personalizados

Gerir planos de cobrança e ler dados para relatórios e exportações para armazéns de dados

O que é necessário: Plano pago
Limites a verificar: Disponível a partir do plano Grow; os pedidos são autenticados com uma chave e um segredo de API gerados pelos administradores

Detalhes técnicos

IA

Condições de utilização da IA

Condições de utilização: Os Autonomous Collection Agents e AP Portal Agents estão sujeitos a uso justo; as quotas exatas não são publicadas.
Os e-mails são ilimitados; SMS, chamadas e cartas têm uma taxa de utilização.

Permissões de ações

Ação
O Collections Agent responde a e-mails de clientes, regista promessas de pagamento e sinaliza disputas, escalando casos sensíveis para um cobrador
Ação
O AP Portal Agent entra nos portais AP dos clientes, preenche as faturas e guarda um rascunho para uma pessoa rever e submeter
Ação
O Cash App Agent aplica as correspondências seguras de pagamentos bancários e grava o dinheiro conciliado no ERP

Aprovação humana

Configurável

API

Condições de acesso à API: O cliente tem de existir antes dos contactos, faturas, notas de crédito ou pagamentos que o referenciam; existe uma sandbox para testar endpoints.
Acesso: Público
Protocolos: REST
MCP

Implantação

Formas de acesso: Navegador
API
Modelos de implantação: Nuvem (SaaS)
Regiões de alojamento: Irlanda

Implementação

Modo de disponibilização: Autónomo
Fornecedor

Personalização

Nível de conhecimentos: Sem código
Requer programador
Âmbitos suportados: Identidade da marca
Relatórios
Painéis
Modelos
Regras de negócio
Dados personalizados

Segurança

Modelos de acesso

Por funções

Comprovações e certificações

Tipo
Attestation
Âmbito
Critérios de Segurança, Disponibilidade e Confidencialidade
Norma
SOC 2 Type II

Encriptação de dados armazenados

Sim

Encriptação em trânsito

Sim

Âmbito de residência dos dados

Região
EU (Ireland)
Fornecedor
Amazon Web Services
Classe de dados
Dados principais

Produto

DiscoverOpção gratuita

Detalhes e limites do plano

Accelerate

Detalhes e limites do plano

Enterprise

Detalhes e limites do plano

Grow

Detalhes e limites do plano

Scale

Detalhes e limites do plano

Starter

Detalhes e limites do plano

IA

API

Implantação

Implementação

Personalização

InterProse ACE

PayTrace

Versapay AR Automation

Auditoria

Bill360

Blackbaud Tuition Management

Avaliações

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