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Upflow

Upflow hilft B2B-Finanzteams, schneller zu kassieren, indem automatisierter Forderungseinzug, B2B-Zahlungen, Zahlungszuordnung und AR-Analysen in einem Workflow vereint werden.

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Von Upflow

upflow.io

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Überblick

Nutzer synchronisieren Rechnungen aus ihrem ERP- oder Abrechnungssystem, führen mehrstufigen Forderungseinzug per E-Mail, SMS, Anruf und Brief aus, nehmen Zahlungen über ein gebrandetes Portal an und ordnen Bankzahlungen Rechnungen zu – mit KI-Agenten, deren Autonomie sie selbst festlegen. Funktionen hängen vom Plan ab: die REST-API ab Grow, die Collections- und AP-Portal-Agenten ab Scale und der Cash Application Agent ab Accelerate.
Weitere Produktdetails

Produkt

Demo
upflow.io
Lösungsart
Plattform

Funktionen

Payment Collection

Automated multi-step collection workflows by email, SMS, calls and letters

Promise-to-pay tracking, Autopay and a branded payment portal

Kategorien: Accounts Receivable

Invoice Processing

Bereitstellung: Integration

Sync invoices from ERP and billing systems or via the API and track them by aging and status

Submit invoices into customer AP portals as drafts for review

Nicht enthalten
  • Issuing invoices is not documented

Kategorien: Accounts Receivable

Online Payments

Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung

Branded white-label payment portal with saved payment methods and Autopay

Real-time two-way ERP sync of payments

Kategorien: Accounts Receivable

Partial Payments

Partial payments accepted in the Upflow Payments portal

Cash App Agent matches partial, bulk, short-pay and multi-invoice payments

Kategorien: Accounts Receivable

Aging Tracking

Live dashboards for aging balances, DSO (Countback), Best Possible DSO, CEI and at-risk rates

Scheduled email reports

Kategorien: Accounts Receivable

Payment Collection

Overdue balances settled through a branded portal with ACH, card and direct debit

Autopay and promise-to-pay commitments

Kategorien: Debt Collection

In-House Collections

Multi-step reminder and escalation workflows by invoice age, behavior and risk

Tasks, internal notes and a shared AR inbox

Kategorien: Debt Collection

Payment Plans

Promise to pay lets a customer commit to a date when they cannot pay now

Nicht enthalten
  • Payment installments are listed as coming soon

Kategorien: Debt Collection

Automated Notices

Dunning sequences by email, SMS, phone calls and postal letters

Templates customizable by segment, sent from the customer's own domain

Kategorien: Debt Collection

Transaction Management

Unified multi-bank transaction view with match suggestions, exception workflows and audit trail

Real-time ERP sync of reconciled transactions with failure alerts

Kategorien: Debt Collection

Client Management

Bereitstellung: Integration

Unified customer timeline of actions, replies and notes

Customer segmentation with Smart Rules and CRM data push to Salesforce and HubSpot

Kategorien: Debt Collection

Online Payments

Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung

Branded portal embeddable in the customer's apps and website via API

Payment mix optimization, optional card surcharging and partial payments

Kategorien: Payment Processing

Alle Details anzeigen (16)

Debit/Credit Card Processing

Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung

Card payments in the branded portal with saved cards and optional surcharging

Kategorien: Payment Processing

Multiple Payment Options

Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung

Cards, ACH (US), SEPA (Europe), BACS (UK) and wire transfer from one portal

Finance chooses which methods each customer segment sees

Kategorien: Payment Processing

Payment Gateway Integration

Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung

Upflow Payments Lite uses the customer's own third-party gateway for cards, ACH direct debit and Autopay

Upflow Payments uses Upflow's own gateway on Stripe infrastructure with free migration of saved methods

Kategorien: Payment Processing

ACH Payment Processing

Bereitstellung: Kostenpflichtige Erweiterung

ACH direct debit payments in the US through the branded portal

Kategorien: Payment Processing

Preise

DiscoverKostenlose Option

Tarifdetails und Grenzen

Geschäftsmodell
  • Kostenlos

Accelerate

Tarifdetails und Grenzen

Geschäftsmodell
  • Abonnement
  • Nutzungsabhängig
Grenzen
  • Maximale neue Rechnungen pro Jahr

    300.000

Enterprise

Tarifdetails und Grenzen

Geschäftsmodell
  • Abonnement
  • Nutzungsabhängig
Grenzen
  • Maximale neue Rechnungen pro Jahr

    700.000

Grow

Tarifdetails und Grenzen

Geschäftsmodell
  • Abonnement
  • Nutzungsabhängig
Grenzen
  • Maximale neue Rechnungen pro Jahr

    100.000

Scale

Tarifdetails und Grenzen

Geschäftsmodell
  • Abonnement
  • Nutzungsabhängig
Grenzen
  • Maximale neue Rechnungen pro Jahr

    200.000

Starter

Tarifdetails und Grenzen

Geschäftsmodell
  • Abonnement
  • Nutzungsabhängig
Grenzen
  • Maximale neue Rechnungen pro Jahr

    40.000

Zugang und Verfügbarkeit

API-Funktionen und Zugriff

Kunden, Kontakte, Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen und benutzerdefinierte Felder synchronisieren

Mahnpläne verwalten und Daten für Berichte und Warehouse-Exporte lesen

Voraussetzungen
  • Kostenpflichtiger Tarif
Zu prüfende Grenzen
  • Ab dem Plan Grow verfügbar; Anfragen werden mit einem von Administratoren erzeugten API-Schlüssel und -Secret authentifiziert

Technische Details

KI

Bedingungen für KI-Nutzung
Nutzungsbedingungen
  • Autonomous Collection Agents und AP Portal Agents unterliegen einer Fair-Use-Regelung; genaue Kontingente sind nicht veröffentlicht.
  • E-Mails sind unbegrenzt; SMS, Anrufe und Briefe unterliegen einer Nutzungsgebühr.
Aktionsberechtigungen
  • Aktion
    Der Collections Agent beantwortet Kunden-E-Mails, erfasst Zahlungszusagen und markiert Streitfälle und eskaliert sensible Fälle an einen Sachbearbeiter
  • Aktion
    Der AP Portal Agent meldet sich in Kunden-AP-Portalen an, füllt Rechnungen aus und speichert einen Entwurf, den eine Person prüft und einreicht
  • Aktion
    Der Cash App Agent wendet sichere Zuordnungen von Bankzahlungen an und schreibt abgestimmte Zahlungen in das ERP zurück
Menschliche Freigabe
  • Konfigurierbar

API

Bedingungen für API-Zugang
  • Ein Kunde muss existieren, bevor Kontakte, Rechnungen, Gutschriften oder Zahlungen darauf verweisen; eine Sandbox steht zum Testen der Endpunkte bereit.
Zugang
Öffentlich
Protokolle
  • REST
  • MCP

Bereitstellung

Apps und Zugangswege
  • Browser
  • API
Bereitstellungsmodelle
  • Cloud (SaaS)
Hostingregionen
  • Irland

Einführung

Bereitstellungsart
  • Selbstbedienung
  • Anbieter

Anpassung

Kenntnisniveau
  • Ohne Code
  • Entwickler erforderlich
Unterstützte Bereiche
  • Markengestaltung
  • Berichte
  • Dashboards
  • Vorlagen
  • Geschäftsregeln
  • Benutzerdefinierte Daten

Sicherheit

Zugriffsmodelle
  • Rollenbasiert
Nachweise und Zertifizierungen
  • Art
    Attestation
    Geltungsbereich
    Kriterien Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit
    Norm
    SOC 2 Type II
Verschlüsselung gespeicherter Daten
Ja
Transportverschlüsselung
Ja
Umfang der Datenresidenz
  • Region
    EU (Ireland)
    Anbieter
    Amazon Web Services
    Datenklasse
    Primärdaten

Support

Kanäle
  • E-Mail
  • Telefon
  • Wissensdatenbank
Schulungsformate
  • Dokumentation

Bewertungen

Erfahrungsberichte, vor der Veröffentlichung moderiert.

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