Upflow

Upflow помогает финансовым командам B2B быстрее получать оплату, объединяя автоматизированное взыскание, B2B-платежи, разнесение платежей и аналитику дебиторки в одном процессе.

Отзывы на Softosaur (0)

Разработчик: Upflow

upflow.io

Предложить исправление

Обзор

Пользователи синхронизируют счета из ERP или биллинга, запускают многошаговое взыскание по email, SMS, звонкам и письмам, принимают платежи через брендированный портал и сопоставляют банковские платежи со счетами с помощью ИИ-агентов, автономность которых задают сами. Функции зависят от плана: REST API со Scale... с Grow, агенты Collections и AP Portal со Scale, Cash Application Agent с Accelerate.

Подробнее о продукте

Продукт

Демонстрация: upflow.io
Тип продукта: Платформа

Возможности

Payment Collection

Automated multi-step collection workflows by email, SMS, calls and letters

Promise-to-pay tracking, Autopay and a branded payment portal

Категории: Accounts Receivable

Invoice Processing

Способ предоставления: Интеграция

Sync invoices from ERP and billing systems or via the API and track them by aging and status

Submit invoices into customer AP portals as drafts for review

Не входит: Issuing invoices is not documented

Категории: Accounts Receivable

Online Payments

Способ предоставления: Платное дополнение

Branded white-label payment portal with saved payment methods and Autopay

Real-time two-way ERP sync of payments

Категории: Accounts Receivable

Partial Payments

Partial payments accepted in the Upflow Payments portal

Cash App Agent matches partial, bulk, short-pay and multi-invoice payments

Категории: Accounts Receivable

Aging Tracking

Live dashboards for aging balances, DSO (Countback), Best Possible DSO, CEI and at-risk rates

Scheduled email reports

Категории: Accounts Receivable

Payment Collection

Overdue balances settled through a branded portal with ACH, card and direct debit

Autopay and promise-to-pay commitments

Категории: Debt Collection

In-House Collections

Multi-step reminder and escalation workflows by invoice age, behavior and risk

Tasks, internal notes and a shared AR inbox

Категории: Debt Collection

Payment Plans

Promise to pay lets a customer commit to a date when they cannot pay now

Не входит: Payment installments are listed as coming soon

Категории: Debt Collection

Automated Notices

Dunning sequences by email, SMS, phone calls and postal letters

Templates customizable by segment, sent from the customer's own domain

Категории: Debt Collection

Transaction Management

Unified multi-bank transaction view with match suggestions, exception workflows and audit trail

Real-time ERP sync of reconciled transactions with failure alerts

Категории: Debt Collection

Client Management

Способ предоставления: Интеграция

Unified customer timeline of actions, replies and notes

Customer segmentation with Smart Rules and CRM data push to Salesforce and HubSpot

Категории: Debt Collection

Online Payments

Способ предоставления: Платное дополнение

Branded portal embeddable in the customer's apps and website via API

Payment mix optimization, optional card surcharging and partial payments

Категории: Payment Processing

Все подробности (16)

Debit/Credit Card Processing

Способ предоставления: Платное дополнение

Card payments in the branded portal with saved cards and optional surcharging

Категории: Payment Processing

Multiple Payment Options

Способ предоставления: Платное дополнение

Cards, ACH (US), SEPA (Europe), BACS (UK) and wire transfer from one portal

Finance chooses which methods each customer segment sees

Категории: Payment Processing

Payment Gateway Integration

Способ предоставления: Платное дополнение

Upflow Payments Lite uses the customer's own third-party gateway for cards, ACH direct debit and Autopay

Upflow Payments uses Upflow's own gateway on Stripe infrastructure with free migration of saved methods

Категории: Payment Processing

ACH Payment Processing

Способ предоставления: Платное дополнение

ACH direct debit payments in the US through the branded portal

Категории: Payment Processing

Тарифы

DiscoverЕсть бесплатный доступ

Условия и лимиты тарифа

Модель оплаты: Бесплатно

Accelerate

Условия и лимиты тарифа

Модель оплаты: Подписка
По объёму использования
Лимиты: Максимум новых счетов в год
300 000

Enterprise

Условия и лимиты тарифа

Модель оплаты: Подписка
По объёму использования
Лимиты: Максимум новых счетов в год
700 000

Grow

Условия и лимиты тарифа

Модель оплаты: Подписка
По объёму использования
Лимиты: Максимум новых счетов в год
100 000

Scale

Условия и лимиты тарифа

Модель оплаты: Подписка
По объёму использования
Лимиты: Максимум новых счетов в год
200 000

Starter

Условия и лимиты тарифа

Модель оплаты: Подписка
По объёму использования
Лимиты: Максимум новых счетов в год
40 000

Доступ и условия

Операции и доступ к API

Синхронизация клиентов, контактов, счетов, кредит-нот, платежей и пользовательских полей

Управление планами напоминаний и чтение данных для отчётов и выгрузки в хранилища данных

Что потребуется: Платный тариф
Ограничения: Доступно начиная с плана Grow; запросы аутентифицируются ключом и секретом API, создаваемыми администраторами

Технические данные

ИИ

Условия использования ИИ

Условия использования: Автономные Collection Agents и AP Portal Agents подчиняются правилам добросовестного использования; точные лимиты не опубликованы.
Письма безлимитны; SMS, звонки и письма по почте тарифицируются по использованию.

Разрешения на действия

Действие
Collections Agent отвечает на письма клиентов, фиксирует обещания оплаты и отмечает споры, передавая чувствительные случаи сотруднику
Действие
AP Portal Agent входит в AP-порталы клиентов, заполняет счета и сохраняет черновик для проверки и отправки человеком
Действие
Cash App Agent применяет уверенные сопоставления банковских платежей и записывает сверенные средства обратно в ERP

Подтверждение человеком

Настраивается

API

Условия доступа к API: Клиент должен существовать до контактов, счетов, кредит-нот или платежей, которые на него ссылаются; для тестирования эндпоинтов есть песочница.
Условия доступа: Общедоступно
Протоколы: REST
MCP

Развёртывание

Способы доступа: Браузер
API
Варианты развёртывания: Облако (SaaS)
Регионы размещения: Ирландия

Внедрение

Способ предоставления: Самостоятельно
Разработчик

Настройка

Уровень навыков: Без программирования
Нужен разработчик
Поддерживаемые области: Фирменный стиль
Отчёты
Панели показателей
Шаблоны
Бизнес-правила
Пользовательские данные

Безопасность

Модели доступа

По ролям

Подтверждения и сертификации

Тип
Attestation
Область действия
Критерии безопасности, доступности и конфиденциальности
Стандарт
SOC 2 Type II

Шифрование хранимых данных

Да

Шифрование при передаче

Да

Область размещения данных

Регион
EU (Ireland)
Поставщик
Amazon Web Services
Категория данных
Основные данные

Поддержка

Каналы поддержки: Электронная почта
Телефон
База знаний
Форматы обучения: Документация

Отзывы

Опыт пользователей с модерацией перед публикацией.

Продукт

DiscoverЕсть бесплатный доступ

Условия и лимиты тарифа

Accelerate

Условия и лимиты тарифа

Enterprise

Условия и лимиты тарифа

Grow

Условия и лимиты тарифа

Scale

Условия и лимиты тарифа

Starter

Условия и лимиты тарифа

ИИ

API

Развёртывание

Внедрение

Настройка

InterProse ACE

PayTrace

Versapay AR Automation

Auditoria

Bill360

Blackbaud Tuition Management

Отзывы

Отзывов пока нет.