Precursive

Precursive coordena projetos de implementação de serviços, procura de recursos e gestão de receitas no Salesforce para equipas de consultoria e entrega de software.

Acesso e disponibilidade

Operações e acesso à API

Suportado · verificar condiçõesDesenvolvimento personalizado
O que pode fazer
  • Ler e escrever objetos suportados dentro dos limites documentados de serviços e permissões.
Mais detalhes e condições: Operações e acesso à API
Condições
  • Os dados podem ser exportados através de relatórios, Data Loader ou APIs de Salesforce. O cliente é responsável pelas cópias e recuperação de erros de utilizadores; a exportação ao desinstalar tem um prazo limitado. Precursive AI é um pacote separado, desativado até ser ativado por um administrador.

Visão geral

Crie modelos de projetos por fases com dependências, marcos e vistas Gantt e Kanban; compare orçamentos por tempo e materiais ou preço fixo com os dados financeiros. Os planos de recursos consideram competências, funções, disponibilidade, trabalho não faturável e ausências; horas e despesas aprovadas alimentam os relatórios de utilização e receitas. As subscrições são faturadas anualmente e exigem pelo menos 30 utilizadores e licenças Salesforce. Funções de licença e preços exigem proposta; as integrações NetSuite, Xero e QuickBooks requerem Breadwinner. O teste é acordado com a equipa.
Mais detalhes do produto

Fornecedor · Precursive

Contactos
  • Morada
    hello@precursive.com
    canal
    E-mail
    Finalidade
    Vendas
  • Morada
    support@precursive.com
    canal
    E-mail
    Finalidade
    Segurança
  • Morada
    privacy@precursive.com
    canal
    E-mail
    Finalidade
    Privacidade
Ano de fundação
2.011
Sede
Cidade
London
País
GB
Escritórios
  • País
    GB
  • País
    Estados Unidos
  • País
    PL
Responsabilidades pelos produtos
  • A Precursive fornece a PSA nativa do Salesforce e serviços de implementação e suporte. Clientes dos EUA, Canadá ou México contratam com a Precursive Inc.; nos outros países, com a Precursive Ltd.
Site
precursive.com

Produto

Documentação
support.precursive.com
Modelo de licenciamento
Proprietário
Tipo de solução
Aplicação

A quem se destina

Tipos de organização
  • Empresa
Casos de utilização
  • Planejamento de projetos
  • Planeamento de recursos
  • Faturamento de projetos

Antes de escolher

Verificar antes de escolher

  • As subscrições são faturadas anualmente e exigem pelo menos 30 utilizadores e licenças Salesforce. Funções de licença e preços exigem proposta; as integrações NetSuite, Xero e QuickBooks requerem Breadwinner. O teste é acordado com a equipa.

Funcionalidades

Automatização de serviços profissionais

Explorar a categoria

Registo de tempo e despesas

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Registe e aprove horas e despesas de projetos.

Gestão de projetos

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Coordene tarefas e calendários de entrega dos projetos.

Gestão de recursos

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Atribua pessoas a projetos conforme disponibilidade e capacidade.

Faturação e emissão de faturas

Suporte parcialIntegrado
O que pode fazer
  • Crie faturas com dados de entrega e faturação de projetos.

Detalhes do fluxo de trabalho

Planeamento
  • Gantt
  • Kanban
  • Dependências entre tarefas
  • Marcos
  • Modelos de projetos
  • Planeamento de recursos
Restrições
  • Capacidade
  • Competências
  • Calendários
  • Orçamentos
  • Atribuições simultâneas
Nível de detalhe
  • Descrição
    Resource Plan detalha reservas individuais e atribuições a projetos por pessoa. Horas diárias ou percentagens de capacidade alimentam resumos semanais e mensais. As agregações formais de programas e portefólios continuam sem confirmação.
    Ligação para a fonte
    support.precursive.com/s/article/How-do-I-view-resources-capacity-and-availability-1604944095621
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • Em Booking Mode, Move Booking não permite deslocar reservas com horas reais registadas ou semanas submetidas ou aprovadas. Incluir dias não úteis é uma opção explícita da reserva. A propagação automática de tarefas atrasadas entre projetos dependentes e a previsão de conclusão continuam sem confirmação.
Não confirmado (1)
Medição
Não confirmado

Gestão de projetos

Explorar a categoria

Gestão de recursos

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Atribua pessoas a projetos conforme disponibilidade e capacidade.

Detalhes do fluxo de trabalho

Planeamento
  • Gantt
  • Kanban
  • Dependências entre tarefas
  • Marcos
  • Modelos de projetos
  • Planeamento de recursos
Vistas de trabalho
  • Gantt
  • Kanban
Restrições
  • Capacidade
  • Competências
  • Calendários
  • Orçamentos
  • Atribuições simultâneas
Nível de detalhe
  • Descrição
    Resource Plan detalha reservas individuais e atribuições a projetos por pessoa. Horas diárias ou percentagens de capacidade alimentam resumos semanais e mensais. As agregações formais de programas e portefólios continuam sem confirmação.
    Ligação para a fonte
    support.precursive.com/s/article/How-do-I-view-resources-capacity-and-availability-1604944095621
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • Em Booking Mode, Move Booking não permite deslocar reservas com horas reais registadas ou semanas submetidas ou aprovadas. Incluir dias não úteis é uma opção explícita da reserva. A propagação automática de tarefas atrasadas entre projetos dependentes e a previsão de conclusão continuam sem confirmação.
Finanças do projeto
  • Orçamentos
  • Custos
  • Tempo faturável
  • Faturas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • Em Booking Mode, Move Booking não permite deslocar reservas com horas reais registadas ou semanas submetidas ou aprovadas. Incluir dias não úteis é uma opção explícita da reserva. A propagação automática de tarefas atrasadas entre projetos dependentes e a previsão de conclusão continuam sem confirmação.
Não confirmado (1)
Medição
Não confirmado

Planeamento de projetos

Explorar a categoria

Gestão de recursos

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Atribua pessoas a projetos conforme disponibilidade e capacidade.

Gestão de projetos

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Coordene tarefas e calendários de entrega dos projetos.

Detalhes do fluxo de trabalho

Planeamento
  • Gantt
  • Kanban
  • Dependências entre tarefas
  • Marcos
  • Modelos de projetos
  • Planeamento de recursos
Vistas de trabalho
  • Gantt
  • Kanban
Restrições
  • Capacidade
  • Competências
  • Calendários
  • Orçamentos
  • Atribuições simultâneas
Nível de detalhe
  • Descrição
    Resource Plan detalha reservas individuais e atribuições a projetos por pessoa. Horas diárias ou percentagens de capacidade alimentam resumos semanais e mensais. As agregações formais de programas e portefólios continuam sem confirmação.
    Ligação para a fonte
    support.precursive.com/s/article/How-do-I-view-resources-capacity-and-availability-1604944095621
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • Em Booking Mode, Move Booking não permite deslocar reservas com horas reais registadas ou semanas submetidas ou aprovadas. Incluir dias não úteis é uma opção explícita da reserva. A propagação automática de tarefas atrasadas entre projetos dependentes e a previsão de conclusão continuam sem confirmação.
Finanças do projeto
  • Orçamentos
  • Custos
  • Tempo faturável
  • Faturas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • Em Booking Mode, Move Booking não permite deslocar reservas com horas reais registadas ou semanas submetidas ou aprovadas. Incluir dias não úteis é uma opção explícita da reserva. A propagação automática de tarefas atrasadas entre projetos dependentes e a previsão de conclusão continuam sem confirmação.
Não confirmado (1)
Medição
Não confirmado

Preços

Precursive

Contactar o fornecedor

Faturação anual

Quantidade mínima: 30

Prazo de compromisso em meses
12
Detalhes e limites do plano
Modelo de cobrança
  • Subscrição
Limites
  • Métrica
    Funcionalidades incluídas
    Condições
    As subscrições são faturadas anualmente e exigem pelo menos 30 utilizadores e licenças Salesforce. Funções de licença e preços exigem proposta; as integrações NetSuite, Xero e QuickBooks requerem Breadwinner. O teste é acordado com a equipa.

Detalhes técnicos

IA

Condições de utilização da IA
Condições de utilização
  • O Precursive AI é um pacote separado provisionado e permanece desativado até a instalação e configuração pelo administrador. Os modelos usam Azure OpenAI na zona de dados escolhida, UE ou EUA; a alternativa à outra zona é opcional. Todas as solicitações passam pelo gateway Portkey nos EUA. O Portkey não retém conteúdo de prompts; a Microsoft retém apenas prompts e respostas sinalizados para revisão humana, sem período fixo publicado. O fornecedor declara que dados de clientes não treinam modelos. Ações supervisionadas padrão exigem aprovação; administradores podem habilitar ações autônomas com confiança ≥90%. Cada ponto do resultado cita registros fonte.
  • A recuperação de contexto usa por padrão as permissões Salesforce do usuário executor. Administradores podem configurar System Mode para contexto de Opportunity; conexões externas usam credenciais confiáveis com escopo limitado. Campos marcados com categorias de conformidade são filtrados por padrão, salvo permissão do administrador; dados pessoais não marcados podem ser enviados quando selecionados. Dados pessoais sensíveis exigem consentimento prévio escrito do fornecedor, e a IA não deve ser a única base de decisões com efeitos significativos sobre pessoas.
Permissões de ações
  • Ação
    Atualizar registros Salesforce configurados pelo administrador dentro das permissões do usuário executor.
    Aprovação
    Supervisionadas por padrão: um usuário aprova cada alteração. Ações autônomas ativadas pelo administrador são aplicadas automaticamente com confiança ≥90%.
    Sistema de destino
    Salesforce
Citações de fontes
Sim
Conhecimento do cliente
  • Conectores
  • Recuperação de informação
Aprovação humana
  • Configurável
Tipos de entrada
  • Texto
  • Dados estruturados
Tipos de saída
  • Texto
  • Dados estruturados
Fornecedores e modelos
  • Azure OpenAI
Casos de utilização
  • Análise de riscos do projeto
Não confirmado (2)
Treino com dados do cliente
Não confirmado
Conservação de instruções em dias
Não confirmado

API

Acesso
Público

Implantação

Formas de acesso
  • Navegador
Modelos de implantação
  • Nuvem (SaaS)
Ambiente de testes
Sim

Implementação

Modo de disponibilização
  • Fornecedor
  • Parceiro

Dados

Dados incluídos na exportação de saída
  • Registos

Personalização

Nível de conhecimentos
  • Sem código
  • Com pouco código
  • Requer programador
Âmbitos suportados
  • Campos
  • Objetos
  • Fluxos de trabalho

Segurança

Modelos de acesso
  • Por funções
Garantias e certificações
  • Tipo
    Autodeclaração
    Âmbito
    A Precursive declara que seu sistema de gestão de segurança certificado ISO/IEC 27001:2022 inclui Precursive AI e é auditado anualmente. O certificado e a declaração de aplicabilidade estão disponíveis mediante solicitação; o artigo verificado é uma declaração do fornecedor, não um certificado inspecionado independentemente.
    Emitente
    Precursive
    Ligação para a fonte
    support.precursive.com/s/article/Precursive-AI-Data-Privacy-and-Security
Acordo de tratamento de dados
precursive.com/about-precursive/legal/data-processing-addendum
Encriptação de dados armazenados
Sim
Encriptação em trânsito
Sim
Âmbito de residência dos dados
  • Região
    EU
    Fornecedor
    Microsoft Azure OpenAI
    Classe de dados
    Processamento de IA
    Exceções
    • O cliente escolhe a zona principal UE ou EUA; a alternativa entre zonas exige permissão explícita. UE sem alternativa garante processamento do modelo na UE, mas toda solicitação ainda passa pelo Portkey nos EUA.
    • O EU Data Zone Standard usa um recurso Sweden Central; o US Data Zone Standard usa East US 2. Nomes de recursos não garantem que toda operação permaneça nesse único centro de dados.
  • País
    Estados Unidos
    Fornecedor
    Microsoft Azure OpenAI
    Classe de dados
    Processamento de IA
    Exceções
    • O cliente escolhe a zona principal UE ou EUA; a alternativa entre zonas exige permissão explícita. UE sem alternativa garante processamento do modelo na UE, mas toda solicitação ainda passa pelo Portkey nos EUA.
    • O EU Data Zone Standard usa um recurso Sweden Central; o US Data Zone Standard usa East US 2. Nomes de recursos não garantem que toda operação permaneça nesse único centro de dados.
  • País
    Estados Unidos
    Fornecedor
    Portkey
    Classe de dados
    Processamento de IA
    Exceções
    • O gateway não retém conteúdo; métricas operacionais e metadados são retidos por 12 meses.
  • País
    Estados Unidos
    Fornecedor
    Portkey
    Classe de dados
    Registos de atividade
    Exceções
    • O gateway não retém conteúdo; métricas operacionais e metadados são retidos por 12 meses.
Controlos de conservação
Sim
Subcontratantes do tratamento
precursive.com/about-precursive/legal/privacy-policy

Suporte

Canais de suporte
  • Pedido de suporte
  • Base de conhecimento
  • Telefone
Horário de atendimento humano
Feriados
Excluem-se os feriados bancários britânicos; uma janela separada nos dias úteis 09:00–17:00 US Central exclui feriados bancários dos EUA.
Fuso horário
UK Time
Dias da semana
  • Seg
  • Ter
  • Qua
  • Qui
  • Sex
Início na hora local
09:00
Fim na hora local
17:00
Atendimento humano
Sim
Formatos de formação
  • Documentação
  • Webinar

Integrações

Bamboohr

Direção
Entrada
Método
Conector integrado
Objetos
  • O conector HR nativo leva ausências e disponibilidade ao planeamento de utilização e capacidade da Precursive. Confirme mapeamento, frequência e acesso comercial com o fornecedor; a página pública não os detalha.
Editor
Precursive

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