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Precursive

Precursive coordina proyectos de implementación de servicios, demanda de recursos y gestión de ingresos en Salesforce para equipos de consultoría y entrega de software.

De Precursive

precursive.com

Acceso y disponibilidad

Operaciones y acceso a la API

Compatible; consulta las condicionesDesarrollo a medida
Qué puedes hacer
  • Leer y escribir objetos admitidos según los límites documentados de servicios y permisos.
Más detalles y condiciones: Operaciones y acceso a la API
Condiciones
  • Los datos pueden exportarse mediante informes, Data Loader o APIs de Salesforce. Las copias y la restauración de errores de usuarios son responsabilidad del cliente; la exportación al desinstalar tiene un plazo limitado. Precursive AI es un paquete separado que permanece desactivado hasta que un administrador lo habilita.

Resumen

Cree plantillas de proyectos por fases con dependencias, hitos y vistas Gantt y Kanban; compare presupuestos por tiempo y materiales o a precio fijo con los datos financieros. Los planes de recursos consideran competencias, roles, disponibilidad, trabajo no facturable y ausencias; las horas y gastos aprobados alimentan los informes de utilización e ingresos. Las suscripciones se facturan anualmente y requieren al menos 30 usuarios y licencias Salesforce. Los roles de licencia y precios requieren presupuesto; las integraciones con NetSuite, Xero y QuickBooks necesitan Breadwinner. La prueba se acuerda con el equipo.
Más detalles del producto

Proveedor · Precursive

Contactos
  • Dirección
    hello@precursive.com
    canal
    Correo electrónico
    Finalidad
    Ventas
  • Dirección
    support@precursive.com
    canal
    Correo electrónico
    Finalidad
    Seguridad
  • Dirección
    privacy@precursive.com
    canal
    Correo electrónico
    Finalidad
    Privacidad
Año de fundación
2011
Sede central
Ciudad
London
País
GB
Oficinas
  • País
    GB
  • País
    Estados Unidos
  • País
    PL
Responsabilidades sobre los productos
  • Precursive ofrece su PSA nativo de Salesforce y servicios de implementación y soporte. Los clientes de Estados Unidos, Canadá o México contratan con Precursive Inc.; en otros países, con Precursive Ltd.
Sitio web
precursive.com

Producto

Documentación
support.precursive.com
Modelo de licencia
Propietario
Tipo de solución
Aplicación

A quién va dirigido

Tipos de organización
  • Empresa
Casos de uso
  • Planificación de proyectos
  • Planificación de recursos
  • Facturación de proyectos

Antes de elegir

Qué revisar antes de elegir

  • Las suscripciones se facturan anualmente y requieren al menos 30 usuarios y licencias Salesforce. Los roles de licencia y precios requieren presupuesto; las integraciones con NetSuite, Xero y QuickBooks necesitan Breadwinner. La prueba se acuerda con el equipo.

Funciones

Automatización de servicios profesionales

Explorar categoría

Registro del tiempo y los gastos

Compatibilidad completaIntegrado
Qué puedes hacer
  • Registre y apruebe horas y gastos de proyectos.

Gestión de proyectos

Compatibilidad completaIntegrado
Qué puedes hacer
  • Coordine tareas y calendarios de entrega de proyectos.

Gestión de recursos

Compatibilidad completaIntegrado
Qué puedes hacer
  • Asigne personas a proyectos según disponibilidad y capacidad.

Facturación y emisión de facturas

Compatibilidad parcialIntegrado
Qué puedes hacer
  • Cree facturas con datos de entrega y facturación de proyectos.

Detalles del flujo de trabajo

Planificación
  • Gantt
  • Kanban
  • Dependencias entre tareas
  • Hitos
  • Plantillas de proyectos
  • Planificación de recursos
Restricciones
  • Capacidad
  • Competencias
  • Calendarios
  • Presupuestos
  • Asignaciones simultáneas
Nivel de detalle
  • Descripción
    Resource Plan desglosa cada persona en reservas y asignaciones de proyectos. Las horas diarias o porcentajes de capacidad alimentan resúmenes semanales y mensuales. Las agregaciones formales de programas y carteras siguen sin confirmarse.
    Enlace a la fuente
    support.precursive.com/s/article/How-do-I-view-resources-capacity-and-availability-1604944095621
Límites del flujo de trabajo y gestión de excepciones
  • En Booking Mode, Move Booking no permite mover reservas con horas reales registradas o semanas enviadas o aprobadas. Incluir días no laborables es una opción explícita de la reserva. La propagación automática desde tareas retrasadas entre proyectos dependientes y la previsión de finalización siguen sin confirmarse.
Sin confirmar (1)
Medición
Sin confirmar

Gestión de proyectos

Explorar categoría

Gestión de recursos

Compatibilidad completaIntegrado
Qué puedes hacer
  • Asigne personas a proyectos según disponibilidad y capacidad.

Detalles del flujo de trabajo

Planificación
  • Gantt
  • Kanban
  • Dependencias entre tareas
  • Hitos
  • Plantillas de proyectos
  • Planificación de recursos
Vistas de trabajo
  • Gantt
  • Kanban
Restricciones
  • Capacidad
  • Competencias
  • Calendarios
  • Presupuestos
  • Asignaciones simultáneas
Nivel de detalle
  • Descripción
    Resource Plan desglosa cada persona en reservas y asignaciones de proyectos. Las horas diarias o porcentajes de capacidad alimentan resúmenes semanales y mensuales. Las agregaciones formales de programas y carteras siguen sin confirmarse.
    Enlace a la fuente
    support.precursive.com/s/article/How-do-I-view-resources-capacity-and-availability-1604944095621
Límites del flujo de trabajo y gestión de excepciones
  • En Booking Mode, Move Booking no permite mover reservas con horas reales registradas o semanas enviadas o aprobadas. Incluir días no laborables es una opción explícita de la reserva. La propagación automática desde tareas retrasadas entre proyectos dependientes y la previsión de finalización siguen sin confirmarse.
Finanzas del proyecto
  • Presupuestos
  • Costes
  • Tiempo facturable
  • Facturas
Límites del flujo de trabajo y gestión de excepciones
  • En Booking Mode, Move Booking no permite mover reservas con horas reales registradas o semanas enviadas o aprobadas. Incluir días no laborables es una opción explícita de la reserva. La propagación automática desde tareas retrasadas entre proyectos dependientes y la previsión de finalización siguen sin confirmarse.
Sin confirmar (1)
Medición
Sin confirmar

Planificación de proyectos

Explorar categoría

Gestión de recursos

Compatibilidad completaIntegrado
Qué puedes hacer
  • Asigne personas a proyectos según disponibilidad y capacidad.

Gestión de proyectos

Compatibilidad completaIntegrado
Qué puedes hacer
  • Coordine tareas y calendarios de entrega de proyectos.

Detalles del flujo de trabajo

Planificación
  • Gantt
  • Kanban
  • Dependencias entre tareas
  • Hitos
  • Plantillas de proyectos
  • Planificación de recursos
Vistas de trabajo
  • Gantt
  • Kanban
Restricciones
  • Capacidad
  • Competencias
  • Calendarios
  • Presupuestos
  • Asignaciones simultáneas
Nivel de detalle
  • Descripción
    Resource Plan desglosa cada persona en reservas y asignaciones de proyectos. Las horas diarias o porcentajes de capacidad alimentan resúmenes semanales y mensuales. Las agregaciones formales de programas y carteras siguen sin confirmarse.
    Enlace a la fuente
    support.precursive.com/s/article/How-do-I-view-resources-capacity-and-availability-1604944095621
Límites del flujo de trabajo y gestión de excepciones
  • En Booking Mode, Move Booking no permite mover reservas con horas reales registradas o semanas enviadas o aprobadas. Incluir días no laborables es una opción explícita de la reserva. La propagación automática desde tareas retrasadas entre proyectos dependientes y la previsión de finalización siguen sin confirmarse.
Finanzas del proyecto
  • Presupuestos
  • Costes
  • Tiempo facturable
  • Facturas
Límites del flujo de trabajo y gestión de excepciones
  • En Booking Mode, Move Booking no permite mover reservas con horas reales registradas o semanas enviadas o aprobadas. Incluir días no laborables es una opción explícita de la reserva. La propagación automática desde tareas retrasadas entre proyectos dependientes y la previsión de finalización siguen sin confirmarse.
Sin confirmar (1)
Medición
Sin confirmar

Precios

Precursive

Consultar al proveedor

Pago anual

Cantidad mínima: 30

Meses de permanencia
12
Detalles y límites del plan
Modelo comercial
  • Suscripción
Límites
  • Métrica
    Funciones incluidas
    Condiciones
    Las suscripciones se facturan anualmente y requieren al menos 30 usuarios y licencias Salesforce. Los roles de licencia y precios requieren presupuesto; las integraciones con NetSuite, Xero y QuickBooks necesitan Breadwinner. La prueba se acuerda con el equipo.

Detalles técnicos

IA

Condiciones de uso de IA
Condiciones de uso
  • Precursive AI es un paquete separado que permanece desactivado hasta que un administrador lo instala y configura. Los modelos se ejecutan en Azure OpenAI en la zona de datos elegida, UE o EE. UU.; la conmutación a la otra zona es opcional. Cada solicitud pasa por la pasarela Portkey de EE. UU. Portkey no conserva el contenido; Microsoft solo conserva solicitudes y respuestas marcadas para revisión humana, sin un periodo fijo publicado. El proveedor declara que los datos del cliente no entrenan modelos. Las acciones supervisadas predeterminadas requieren aprobación; los administradores pueden activar acciones autónomas con confianza ≥90%. Cada punto de información cita los registros fuente.
  • La recuperación de contexto usa por defecto los permisos de Salesforce del usuario ejecutor. Los administradores pueden configurar System Mode para el contexto de Opportunity; las conexiones externas usan credenciales fiables de alcance limitado. Los campos con categorías de cumplimiento se filtran por defecto salvo permiso del administrador; los datos personales sin etiquetas pueden enviarse si se seleccionan. Los datos personales sensibles requieren consentimiento previo escrito del proveedor, y la IA no debe ser la única base de decisiones con efectos significativos para personas.
Permisos de acciones
  • Acción
    Actualizar registros de Salesforce configurados por el administrador según los permisos del usuario ejecutor.
    Aprobación
    Supervisadas de forma predeterminada: un usuario aprueba cada cambio. Las acciones autónomas activadas por el administrador se aplican con confianza ≥90%.
    Sistema de destino
    Salesforce
Citas de fuentes
Sí
Conocimiento del cliente
  • Conectores
  • Recuperación de información
Aprobación humana
  • Configurable
Tipos de entrada
  • Texto
  • Datos estructurados
Tipos de salida
  • Texto
  • Datos estructurados
Proveedores y modelos
  • Azure OpenAI
Casos de uso
  • Análisis de riesgos del proyecto
Sin confirmar (2)
Entrenamiento con datos del cliente
Sin confirmar
Conservación de instrucciones en días
Sin confirmar

API

Acceso
Público

Implementación

Aplicaciones y acceso
  • Navegador
Formas de implementación
  • Nube (SaaS)
Entorno de pruebas
Sí

Puesta en marcha

Forma de prestación
  • Proveedor
  • Socio

Datos

Datos disponibles al exportar
  • Registros

Personalización

Nivel de conocimientos
  • Sin código
  • Poco código
  • Requiere un desarrollador
Ámbitos admitidos
  • Campos
  • Objetos
  • Flujos de trabajo

Seguridad

Modelos de acceso
  • Por roles
Garantías y certificaciones
  • Tipo
    Autodeclaración
    Ámbito
    Precursive declara que su sistema de gestión de seguridad certificado ISO/IEC 27001:2022 incluye Precursive AI y se audita anualmente. El certificado y la declaración de aplicabilidad se facilitan bajo solicitud; el artículo revisado es una declaración del proveedor, no un certificado inspeccionado independientemente.
    Emisor
    Precursive
    Enlace a la fuente
    support.precursive.com/s/article/Precursive-AI-Data-Privacy-and-Security
Acuerdo de tratamiento de datos
precursive.com/about-precursive/legal/data-processing-addendum
Cifrado de datos almacenados
Sí
Cifrado en tránsito
Sí
Ámbito de residencia de datos
  • Región
    EU
    Proveedor
    Microsoft Azure OpenAI
    Clase de datos
    Procesamiento de IA
    Excepciones
    • El cliente elige la zona principal UE o EE. UU.; debe permitir expresamente la conmutación entre zonas. UE sin conmutación garantiza procesamiento del modelo en la UE, aunque toda solicitud sigue pasando por Portkey en EE. UU.
    • Data Zone Standard de la UE usa un recurso Sweden Central; el de EE. UU. usa East US 2. Los nombres de recursos no garantizan que toda operación permanezca en un único centro de datos.
  • País
    Estados Unidos
    Proveedor
    Microsoft Azure OpenAI
    Clase de datos
    Procesamiento de IA
    Excepciones
    • El cliente elige la zona principal UE o EE. UU.; debe permitir expresamente la conmutación entre zonas. UE sin conmutación garantiza procesamiento del modelo en la UE, aunque toda solicitud sigue pasando por Portkey en EE. UU.
    • Data Zone Standard de la UE usa un recurso Sweden Central; el de EE. UU. usa East US 2. Los nombres de recursos no garantizan que toda operación permanezca en un único centro de datos.
  • País
    Estados Unidos
    Proveedor
    Portkey
    Clase de datos
    Procesamiento de IA
    Excepciones
    • El contenido de la pasarela no se conserva; las métricas operativas y los metadatos se conservan 12 meses.
  • País
    Estados Unidos
    Proveedor
    Portkey
    Clase de datos
    Registros de actividad
    Excepciones
    • El contenido de la pasarela no se conserva; las métricas operativas y los metadatos se conservan 12 meses.
Controles de conservación
Sí
Subencargados del tratamiento
precursive.com/about-precursive/legal/privacy-policy

Soporte

Canales
  • Solicitud de soporte
  • Base de conocimiento
  • Teléfono
Horario de atención humana
Festivos
Se excluyen los festivos bancarios británicos; hay otra franja de lunes a viernes 09:00–17:00 hora central de EE. UU., excepto festivos bancarios estadounidenses.
Zona horaria
UK Time
Días de la semana
  • Lun
  • Mar
  • Mié
  • Jue
  • Vie
Inicio en hora local
09:00
Fin en hora local
17:00
Atendido por personas
Sí
Formatos de formación
  • Documentación
  • Seminario web

Integraciones

Bamboohr

Dirección
Entrada
Método
Conector integrado
Objetos
  • El conector HR nativo lleva ausencias y disponibilidad a la planificación de utilización y capacidad de Precursive. Confirme campos, frecuencia y acceso comercial con el proveedor; la página pública no los detalla.
Publicador
Precursive

Reseñas

Experiencias independientes, revisadas antes de publicarse.

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