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Bonsai

Bonsai reúne clientes, propostas, tarefas de projetos, controlo de horas e faturação para profissionais independentes, agências e consultoras, com carga de trabalho e relatórios financeiros nos planos superiores.

Por Bonsai

hellobonsai.com

Acesso e disponibilidade

Operações e acesso à API

Suportado · verificar condiçõesIntegrado
O que pode fazer
  • Consultar, criar, atualizar e eliminar objetos suportados dentro dos limites documentados de endpoints e permissões.
Mais detalhes e condições: Operações e acesso à API
Condições
  • Os tokens bearer expiram, podem ser revogados e herdam o perfil do utilizador; membros do portal de clientes não acedem à API. REST cobre CRM, projetos, tarefas, tempo e faturas. O MCP beta usa OAuth e as mesmas permissões; os documentos ficam em rascunho para rever e enviar em Bonsai.

Visão geral

Basic inclui controlo de horas, tarefas, CRM e projetos e clientes ilimitados. Essentials acrescenta faturas, pagamentos, contratos, propostas, portal de clientes e controlo de despesas. Premium acrescenta gestão de carga, Gantt, análises de projetos e relatórios de lucro. Elite exige pelo menos 3 utilizadores e acrescenta permissões personalizadas, bloqueio de horas, acréscimos nas despesas e importação personalizada. As ofertas anuais apresentam um equivalente mensal e são faturadas anualmente. O teste gratuito dura 7 dias; os pagamentos online dos clientes têm taxas conforme o método. Funcionalidades assinaladas como futuras não comprovam disponibilidade atual.
Mais detalhes do produto

Fornecedor · Bonsai

Contactos
  • Morada
    support@hellobonsai.com
    canal
    E-mail
    Finalidade
    Suporte
  • Morada
    security@hellobonsai.com
    canal
    E-mail
    Finalidade
    Segurança
Denominação legal
Bonsai Technologies Inc.
Centro de confiança
trust.hellobonsai.com
Site
hellobonsai.com

Produto

Documentação
help.hellobonsai.com
Modelo de licenciamento
Proprietário
Tipo de solução
Aplicação

A quem se destina

Tipos de organização
  • Empresa
Casos de utilização
  • Planejamento de projetos
  • Registo de tempo
  • Faturamento de projetos

Antes de escolher

Verificar antes de escolher

  • As ofertas anuais apresentam um equivalente mensal e são faturadas anualmente. O teste gratuito dura 7 dias; os pagamentos online dos clientes têm taxas conforme o método. Funcionalidades assinaladas como futuras não comprovam disponibilidade atual.

Funcionalidades

Automatização de serviços profissionais

Explorar a categoria

Registo de tempo por projeto

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Registe horas faturáveis e não faturáveis; o controlo avançado depende do plano.

Gestão de recursos

Suporte parcialIntegrado
O que pode fazer
  • Consulte a carga da equipa; a gestão de carga requer Premium ou Elite.
Mais detalhes e condições: Gestão de recursos
O que é necessário
  • Premium ou Elite

Faturação e emissão de faturas

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Crie faturas com dados de entrega e faturação de projetos.
Mais detalhes e condições: Faturação e emissão de faturas
O que é necessário
  • Essentials, Premium ou Elite

Detalhes do fluxo de trabalho

Planeamento
  • Dependências entre tarefas
  • Modelos de tarefas
Restrições
  • Capacidade
  • Calendários
  • Orçamentos
  • Atribuições simultâneas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • As alterações de prazo deslocam as tarefas dependentes para a frente e ignoram os fins de semana por padrão. As tarefas anteriores não mudam. As ligações dão visibilidade sem impedir a conclusão de tarefas bloqueadas; a propagação de recursos e datas de conclusão entre projetos continua sem confirmação.
Não confirmado (2)
Medição
Não confirmado
Nível de detalhe
Não confirmado

Diagrama de Gantt

Explorar a categoria

Gestão de recursos

Suporte parcialIntegrado
O que pode fazer
  • Consulte a carga da equipa; a gestão de carga requer Premium ou Elite.
Mais detalhes e condições: Gestão de recursos
O que é necessário
  • Premium ou Elite

Detalhes do fluxo de trabalho

Planeamento
  • Dependências entre tarefas
  • Modelos de tarefas
Vistas de trabalho
  • Gantt
Restrições
  • Capacidade
  • Calendários
  • Orçamentos
  • Atribuições simultâneas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • As alterações de prazo deslocam as tarefas dependentes para a frente e ignoram os fins de semana por padrão. As tarefas anteriores não mudam. As ligações dão visibilidade sem impedir a conclusão de tarefas bloqueadas; a propagação de recursos e datas de conclusão entre projetos continua sem confirmação.
Finanças do projeto
  • Custos
  • Tempo faturável
  • Faturas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • As alterações de prazo deslocam as tarefas dependentes para a frente e ignoram os fins de semana por padrão. As tarefas anteriores não mudam. As ligações dão visibilidade sem impedir a conclusão de tarefas bloqueadas; a propagação de recursos e datas de conclusão entre projetos continua sem confirmação.
Não confirmado (2)
Medição
Não confirmado
Nível de detalhe
Não confirmado

Gestão de projetos

Explorar a categoria

Gestão de recursos

Suporte parcialIntegrado
O que pode fazer
  • Consulte a carga da equipa; a gestão de carga requer Premium ou Elite.
Mais detalhes e condições: Gestão de recursos
O que é necessário
  • Premium ou Elite

Detalhes do fluxo de trabalho

Planeamento
  • Dependências entre tarefas
  • Modelos de tarefas
Vistas de trabalho
  • Gantt
Restrições
  • Capacidade
  • Calendários
  • Orçamentos
  • Atribuições simultâneas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • As alterações de prazo deslocam as tarefas dependentes para a frente e ignoram os fins de semana por padrão. As tarefas anteriores não mudam. As ligações dão visibilidade sem impedir a conclusão de tarefas bloqueadas; a propagação de recursos e datas de conclusão entre projetos continua sem confirmação.
Finanças do projeto
  • Custos
  • Tempo faturável
  • Faturas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • As alterações de prazo deslocam as tarefas dependentes para a frente e ignoram os fins de semana por padrão. As tarefas anteriores não mudam. As ligações dão visibilidade sem impedir a conclusão de tarefas bloqueadas; a propagação de recursos e datas de conclusão entre projetos continua sem confirmação.
Não confirmado (2)
Medição
Não confirmado
Nível de detalhe
Não confirmado

Planeamento de projetos

Explorar a categoria

Gestão de recursos

Suporte parcialIntegrado
O que pode fazer
  • Consulte a carga da equipa; a gestão de carga requer Premium ou Elite.
Mais detalhes e condições: Gestão de recursos
O que é necessário
  • Premium ou Elite

Registo de tempo por projeto

Suporte completoIntegrado
O que pode fazer
  • Registe horas faturáveis e não faturáveis; o controlo avançado depende do plano.

Detalhes do fluxo de trabalho

Planeamento
  • Dependências entre tarefas
  • Modelos de tarefas
Vistas de trabalho
  • Gantt
Restrições
  • Capacidade
  • Calendários
  • Orçamentos
  • Atribuições simultâneas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • As alterações de prazo deslocam as tarefas dependentes para a frente e ignoram os fins de semana por padrão. As tarefas anteriores não mudam. As ligações dão visibilidade sem impedir a conclusão de tarefas bloqueadas; a propagação de recursos e datas de conclusão entre projetos continua sem confirmação.
Finanças do projeto
  • Custos
  • Tempo faturável
  • Faturas
Limites do fluxo de trabalho e tratamento de exceções
  • As alterações de prazo deslocam as tarefas dependentes para a frente e ignoram os fins de semana por padrão. As tarefas anteriores não mudam. As ligações dão visibilidade sem impedir a conclusão de tarefas bloqueadas; a propagação de recursos e datas de conclusão entre projetos continua sem confirmação.
Não confirmado (2)
Medição
Não confirmado
Nível de detalhe
Não confirmado

Preços

Basic

USD 9 / utilizador / mês

Faturação anual

Prazo de compromisso em meses
12
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim

USD 15 / utilizador / mês

Faturação mensal

Prazo de compromisso em meses
1
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim
Detalhes e limites do plano
Modelo de cobrança
  • Subscrição
Limites
  • Métrica
    Funcionalidades incluídas
    Condições
    Basic inclui controlo de horas, tarefas, CRM e projetos e clientes ilimitados. Essentials acrescenta faturas, pagamentos, contratos, propostas, portal de clientes e controlo de despesas.

Essentials

USD 19 / utilizador / mês

Faturação anual

Prazo de compromisso em meses
12
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim

USD 25 / utilizador / mês

Faturação mensal

Prazo de compromisso em meses
1
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim
Detalhes e limites do plano
Modelo de cobrança
  • Subscrição
Limites
  • Métrica
    Funcionalidades incluídas
    Condições
    Basic inclui controlo de horas, tarefas, CRM e projetos e clientes ilimitados. Essentials acrescenta faturas, pagamentos, contratos, propostas, portal de clientes e controlo de despesas.

Premium

USD 29 / utilizador / mês

Faturação anual

Prazo de compromisso em meses
12
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim

USD 39 / utilizador / mês

Faturação mensal

Prazo de compromisso em meses
1
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim
Detalhes e limites do plano
Modelo de cobrança
  • Subscrição
Limites
  • Métrica
    Funcionalidades incluídas
    Condições
    Premium acrescenta gestão de carga, Gantt, análises de projetos e relatórios de lucro. Elite exige pelo menos 3 utilizadores e acrescenta permissões personalizadas, bloqueio de horas, acréscimos nas despesas e importação personalizada.

Elite

USD 49 / utilizador / mês

Faturação anual

Quantidade mínima: 3

Prazo de compromisso em meses
12
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim

USD 59 / utilizador / mês

Faturação mensal

Quantidade mínima: 3

Prazo de compromisso em meses
1
Período experimental disponível
Sim
Duração do período experimental em dias
7
Período experimental gratuito
Sim
Detalhes e limites do plano
Modelo de cobrança
  • Subscrição
Limites
  • Métrica
    Funcionalidades incluídas
    Condições
    Premium acrescenta gestão de carga, Gantt, análises de projetos e relatórios de lucro. Elite exige pelo menos 3 utilizadores e acrescenta permissões personalizadas, bloqueio de horas, acréscimos nas despesas e importação personalizada.

Detalhes técnicos

IA

Condições de utilização da IA
Condições de utilização
  • O servidor MCP beta usa OAuth e as permissões do usuário conectado. As ferramentas de faturas criam rascunhos, editam ou cancelam faturas não pagas; as de documentos criam rascunhos para revisão e envio pelo usuário no Bonsai. Ferramentas de pagamentos e relatórios estão planejadas, sem disponibilidade confirmada. Os termos de retenção, treinamento e assinatura do fornecedor externo de IA escolhido pelo cliente exigem revisão separada.
Permissões de ações
  • Ação
    Criar ou editar faturas não pagas e criar rascunhos de documentos pelo MCP.
Conhecimento do cliente
  • Conectores

API

Acesso
Público
Documentação
docs.hellobonsai.com
Protocolos
  • REST
  • MCP

Implantação

Modelos de implantação
  • Nuvem (SaaS)

Dados

Dados incluídos na exportação de saída
  • Registos
Formatos de exportação
  • CSV

Fiabilidade

Estado do serviço
status.hellobonsai.com

Segurança

Modelos de acesso
  • Por funções
Métodos de MFA
  • E-mail
  • SMS

Suporte

Canais de suporte
  • E-mail
  • Chat
  • Base de conhecimento
Horário de atendimento humano
Dias da semana
  • Seg
  • Ter
  • Qua
  • Qui
  • Sex
  • Sáb
  • Dom
Início na hora local
00:00
Fim na hora local
24:00
Atendimento humano
Sim
Formatos de formação
  • Documentação
  • Webinar

Integrações

Quickbooks online

Direção
Bidirecional
Método
Conector integrado
Objetos
  • Faturas, nomes e moradas de clientes, datas e linhas, descontos, impostos, despesas faturadas e pagamentos; o estado pago pode voltar opcionalmente do QuickBooks Online. Faturas enviadas/pagas podem seguir automaticamente, rascunhos manualmente. Excluem-se taxas de pagamento; mapeamentos inativos usam o artigo padrão. O acesso depende do plano.
Editor
Bonsai
Modo de sincronização
  • Manual
  • Por eventos

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